Description
В ЦРМ системе есть возможность для создание шаблонов документов в Битрикс-24 или AMO CRM (договор, коммерческое предложение, акт выполненных работ и т. д.)
При выборе шаблона все данные клиента и вашей компании автоматически подтягиваются из ЦРМ системы, у вас нет необходимости заполнять огромное количество полей самостоятельно и терять свое время.
В качестве базового задания создаю два шаблона ваших документов, вызов шаблонов возможен из: сделок, лидов, контактов, предложений, счетов.
Настраиваю нумератор в соответствии с возможностями ЦРМ системы.
При необходимости выгрузить список услуг или товаров, например в форме предложение или счет, есть возможность на основании данных форм создавать списки товаров и услуг с итоговыми суммами и характеристиками.
Нужен административный доступ в вашу ЦРМ систему, либо вы можете подключить мой аккаунт через е-маил приглашение.
Настраиваю два шаблона документов в CRM Битрикс-24, подключаю к документам нумератор, вызов шаблонов возможен из: сделок, лидов, контактов, предложений, счетов.
There are no reviews yet.